工商時報【品豐大中華投顧總經理連乾文】金融情勢分析:雖然各單位正風行調降全球GDP,但其實調降幅度並不大,如美國2018年2.9%、2019年為2.5%,美國GDP總量達20兆美元水準,2.5%成長仍是穩健水位。歐洲2018年1.6%、2019年也是1.6%,持平並未衰退。較令人擔心是中國大陸2018年6.6%、2019年可能是6.2%,在2007年時大陸GDP是2.7兆美元,現已達13.9兆美元,母數已墊高,6.2%仍是高水準的成長率,經濟下行言論似乎太悲觀些。美股正如火如荼進入超級財報周,高科技表現都比預期佳,如IBM、智霖、德儀等,標普500企業第四季淨利成長率約14.2%,比預期佳。問題較大仍在中美貿易戰,美方表示,中美貿易達成協議「還早得很」還有「好幾里路」(miles and miles)要走,所以是長期抗戰。產業分析:近日半導體、工具機今年的成長率下調壓力大,半導體產值去年高成長13.4%,今年下調至-9%,主要是記憶體下滑。因記憶體這幾年漲太多,以iPhone為例,記憶體成本i7時成本僅16.4美元,iX時約45.35美元,到iXS已到64.5美元。若扣除記憶體,半導體的成長約1%,尚未呈現明顯衰退格局。但1月21日的5G論壇及1月24日的台北國際電玩展,顯示科技熱潮未退,台灣佈局5G速度並未明顯落後,約在2020年底商轉,與中、歐、日2020年商轉相近。美國電玩2018年的營收達創紀錄的434億美元,年增達18%,顯示電競等遊戲產業方興未艾,高科技熱潮依然昂首持續成長中。盤勢分析:量縮是目前最大問題,金主圈要關帳,墊丙資金提前結帳,加上長假前賣壓所致,所以成交量萎縮不振,但25日在外資動能回流,呈現帶量上攻走勢。美股財報佳加上節後高科技進入MWC熱潮,估計春節長假過後應有行到水窮處,坐看雲起時機會,以1月營收較佳個股為觀察重心,如瑞昱、雙鴻、智易、智伸科、美琪瑪等為優。投資策略:高科技股的神奇傳說不斷地上演中,以M31新上市為例,2017年每股稅後盈餘(EPS)約6.5元、2018年約9元、2019年約11.07元,算成長型公司,加上有題材,如USB 3.1由Gen1(速度5G)改Gen2(10G),蜜月期驚人。晶心科獲利不到1元,但股價達百元也上演神奇傳說,指令集是對CPU運算進行指導和優化的程序,目前PC的X86指令集被英特爾控制得死死的,行動裝置被ARM掌握住,其授權費又非常貴,所以Google、輝達等國際大廠,以及阿里巴巴、中興、華為等大陸業者,為了避開中美貿易戰可能帶來的封鎖,全力採用RISC-V架構開發新晶片,對晶心科有利。鎧勝-KY去年前第三季虧5.3元,但反而股價逆勢上漲主因利空出盡,第四季獲利1.15元,獲iXR機殼訂單。類似此情況有神盾、中美晶、大宇資等,今年都有否極泰來榮景。


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